Опубликовано:
Meta выпустит пять траншей облигаций на $15 млрд с доходностью до 7,5%
Meta объявила о выпуске пяти траншей облигаций на $15 млрд с доходностью от 5,85% до 7,5%. Спрос на бумаги достиг $58 млрд.
3 ноября Meta объявила о выпуске пяти траншей облигаций на $15 млрд, сообщает IT之家. Доходность составляет от 5,85% до 7,5% годовых, погашение — с 2031 по 2056 год.
Бумаги разделены по срокам погашения. В 2031 году погашаются облигации на $3,25 млрд под 5,85%, в 2033 году — на $3,25 млрд под 6,25%. К 2036 году погашаются бумаги на $4 млрд под 6,55%, к 2046 году на $1,75 млрд под 7,35%, к 2056 году на $2,75 млрд под 7,5%.
Спрос на размещение достиг $58 млрд, что в 3,9 раза больше суммы выпуска. По данным источника, это примерно совпадает со средним пиковым спросом на крупные долларовые облигации технологических компаний в этом году.
Доходность 30-летних бумаг на 2,2 процентного пункта выше доходности американских гособлигаций. Спред (разница в доходности) почти на 0,9 п.п. шире, чем при апрельском выпуске Meta на $25 млрд, и указывает на рост стоимости финансирования для ИИ-отрасли. При этом он на 0,3 п.п. уже первоначальных ожиданий рынка.
По сообщениям, Meta также планирует выпуск еврооблигаций. Компания рассчитывает использовать более низкую базовую ставку в евро, чтобы снизить стоимость заимствований.